1. 商务部：6月20日起，自澳大利亚进口牛肉将加征55%关税。

2. 端午假期首日超2.35亿人次跨区域流动，环比增长9%，同比增长1.9%。

3. 多地今年公费师范生缩招，师范院校密集设立工科学院。

4. 11.1 兆瓦，我国单机容量最大高原山地风电项目“大唐巨龙梁风电场扩建项目”在昆明投运。

5. 广东因强降雨累计转移群众超八万人，深圳1350座公园全域临时闭园。

6. 我国商业不动产REITs试点正式启航，首批产品上市首日成交近13亿。

7. 2026年端午档首日电影票房（含预售）突破1.2亿！3天假期，近20部影片集中上映，上映数量创近十年同期新高。

8. 2026年中华龙舟大赛圆满收官，单站总奖金高达200万元，创下国内同级别单站龙舟赛事奖金新高。

9. 中国队首夺世界斯诺克台球团体锦标赛冠军。

10. 北约防长发表罕见声明：北约将升级核军备并完善相关规划。

11. 伊朗宣布霍尔木兹海峡通行新规：须提前48小时提交申请。

12. 阿联酋、埃及、沙特等八国外长发表联合声明：以“最强烈措辞”谴责以色列定居者暴力行为。

【心语】在我看来，一个人若能做自己喜欢做的事，并且靠这养活自己，又能和自己喜欢的人在一起，并且使他（她）们也感到快乐，即可称幸福。--周国平《论幸福》

今日导读

?美伊瑞士谈判延期，相关斡旋方将于6月21日举行会晤

?特朗普：伊朗必须在60天内达成协议，否则将采取行动

?伊朗称霍尔木兹海峡通行正常，60天谈判期内免收通行费

?以黎局势挑动市场神经，双方已同意停火

?中美股市周五休市欧股走弱，黄金持续下挫原油小幅反弹

?马斯克预测中国大模型将于明年一季度追平世界顶尖水平

?广东服务业扩能提质方案出炉：到2030年产业增加值突破11万亿元

?公募基金发行刷新历史纪录，37只基金同日成立

热点聚焦

1、因以色列持续袭击黎巴嫩南部，伊朗谈判代表团已推迟其前往瑞士的行程。伊美谈判斡旋方将于6月21日在埃及会晤。伊朗外交部表示，正讨论未来几天举行谈判的计划。而由于下一阶段谈判的后勤安排尚未敲定，美国副总统万斯也将不再按照原计划启程前往瑞士。伊朗此前已告知美国及斡旋方，黎巴嫩议题仍是伊美谈判的核心组成部分，并将直接影响谈判是继续或中止。

2、美国总统特朗普继续向伊朗施压，坚持认为将利用美伊协议启动后的60天窗口期继续推进谈判，并继续以经济压力作为筹码。特朗普表示，约有700艘船只正在霍尔木兹海峡通行。伊朗必须在60天内达成协议，否则将采取一些让其不高兴的行动。但特朗普认为事情不会发展到那一步。

3、伊朗外交部发言人巴加埃否认部分媒体有关“霍尔木兹海峡关闭”的说法。伊朗“波斯湾海峡管理局”表示，霍尔木兹海峡通行申请方在所宣布的时间范围内，凡按规定要求提交通行申请并符合相关条件的船舶，将予以安排通行。根据“波斯湾海峡管理局”发布的通行要求，船只过境申请须在抵达霍尔木兹海峡区域前至少48小时提交。 60天内，申请方不需支付任何费用。

4、美国总统特朗普表示，他已与以色列方面通话，要求他们同意与真主党停火。多家媒体报道称，以色列和黎巴嫩真主党同意自当地时间6月19日16时起停火，停火由美国和卡塔尔斡旋，并得到伊朗方面协助。一名以色列官员表示，以色列与黎巴嫩真主党已经处于停火状态，但以军仍将留在黎巴嫩南部“安全区”。

5、围绕中国大模型何时达到Fable级别，一场辩论正在X平台上演，马斯克称可能要到2027年第一季度，智谱AI CEO唐杰则直接表态“不需要那么久”。智谱上线并开源的新一代旗舰大模型GLM-5.2在关键编程基准FrontierSWE上取得74.4分，仅落后Anthropic顶级闭源模型Opus 4.8约1个百分点，并超过GPT-5.5。

国内宏观

1、美中贸易全国委员会在华盛顿举行年度庆典晚宴。中国驻美国大使谢锋发表演讲时表示，习近平主席同特朗普总统在北京举行了历史性会晤，不仅再次为中美关系发展指明方向，也为中美经贸合作带来多重利好。谢锋表示，此次元首会晤确立中美关系新定位，为两国经贸合作提供了稳定预期；开启中美交往新进程，为两国经贸合作注入了积极动力；打造中美对话新平台，为两国经贸合作增强了机制保障。

2、财政部副部长廖岷在北京会见标普国际信用评级公司主权信用评级全球主管罗伯托·西丰—阿雷瓦罗，双方就中国宏观经济韧性、中美双边关系、中东局势影响等议题进行了交流。

3、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激6月18日会见沙特基础工业公司首席执行官法基尔，双方就企业在华经营发展，加强投资合作等议题进行交流。凌激表示，希望沙特基础工业公司发挥优势，持续深耕中国市场。法基尔表示，沙特基础工业公司将中国作为最重要的战略市场之一，将扩大在华投资规模，促进沙中合作取得更大进展，实现互利共赢。

4、《广东省推进服务业扩能提质实施方案》提出，力争到2030年全省服务业增加值突破11万亿元，加快建成优质高效的现代化服务业体系。广东省将加快建设全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽，大力发展边缘计算，打造“云边端”协同算力服务体系。实施互联网企业梯度培育计划，建立全周期培育体系，培育一批百亿级骨干企业，争取打造万亿级世界一流互联网企业。

国内股市

1、Wind数据显示，下周将有2只新股发行，其中深市主板有1只，北交所有1只，合计发行约24.36亿股，募资总额预计为249亿元。

2、随着全球AI产业景气度持续攀升，韩国科技赛道以自身特色持续吸引全球跨境资金流入，在此背景下，基金公司一方面持续推出各类韩国主题ETF，另一方面主动权益类QDII也逐步提升韩国仓位。业内人士认为，当前韩股估值低于美股，叠加全球AI产业长期红利，市场存估值修复空间，不过，针对近期韩国主题ETF产品的炒作现象，部分基金公司就此也开始提示投资风险。

3、2026年以来至6月19日，外资机构对A股上市公司调研活动频频，半导体、电子设备等科技赛道，以及医疗及高端制造领域公司成为外资重点关注对象。从行业分布来看，外资调研高度聚焦三大方向：一是半导体及芯片相关公司，澜起科技、华润微、安集科技等均榜上有名；二是医疗器械与创新药赛道，百济神州、迈瑞医疗、联影医疗等获得持续关注；三是以大金重工、华勤技术为代表的高端装备制造企业，亦受到外资机构密切跟踪。

产经动态

1、在经历连续9个月下跌后，一线城市房价迎来“三连涨”。展望接下来房价走势，宏观经济专家表示，需要看到一线城市新房价格环比上升背后有新房子格局好、得房率高的优点。随着大量新房入市，在存量房中占据主体地位的二手房价可能面临挑战，进而冲击整体房地产市场价格。从目前的市场供需来看，房价的波动还未调整到位。

2、“工信部第408批公告撤销一汽夏利、华晨自主、众泰、猎豹、力帆、华泰、北汽银翔、老海马等8家车企生产资质”的消息近日登上热搜。梳理发现，该公告未将任何整车企业主体从工信部车企名录中移出，不存在整车生产资质整体撤销、冻结情形。针对网传退市传言，被牵涉车企也作出官方回应，众泰汽车称相关传言为不实消息，公司整车生产资质合法有效。

3、公募基金发行刷新历史纪录。Wind数据显示，基金公司在6月17日公告成立的基金一共有37只（成立日为6月16日），为1998年至今单日成立基金的最高值。受访人士表示，2025年至今基金业进入新一轮发展周期，一个重要表现是大力发展权益基金，让权益基金为市场服务。

4、津巴布韦锂生产商正集体向政府施压，请求将原定2027年1月1日生效的锂精矿出口禁令推迟至2027年3月或6月，因为目前各大矿企本地硫酸锂加工厂普遍尚未完工。锂生产商协会主席Innocent Rukweza表示，七大主要锂生产商中，目前仅有华友钴业硫酸锂工厂在津巴布韦建成投产并实现产品发运。

金融科技

1、知情人士透露，脸书母公司Meta近几周一直在洽谈投资印度金融科技支付初创公司Cred，这笔交易对该企业的估值达40亿美元。此次估值略高于该公司2025年下调后的35亿美元估值，但远低于其2022年上一轮大规模融资时64亿美元的估值。

公司要闻

1、持续的食品通胀正深刻重塑美国零售格局，德国折扣超市奥乐齐（Aldi）成为此轮结构性调整主要受益者。奥乐齐在美国市场份额增速已比肩沃尔玛、山姆会员店及Costco等头部零售商。依托90亿美元投资计划，奥乐齐正全力推进美国市场扩张，目标到2028年开设3200家门店，并放眼长期布局约4000家。

海外宏观

1、日本央行行长植田和男已出院，将于6月23日恢复工作。植田和男将边工作边继续接受治疗。

2、俄罗斯央行将基准利率下调25个基点至14.25%，市场预期为降息50个基点。俄罗斯央行称可能在下次会议上考虑降息。

3、英国央行宣布将对私人市场开展压力测试，测试情境包括利率升至7%、英国股市暴跌35%、杠杆贷款利差扩大400个基点以及各种人工智能相关冲击事件等极端风险。参与此次压力测试的共有46家机构，政策制定者希望通过这项测试，更深入了解私人市场中潜藏的风险。

4、海事数据公司AXS海运公司发布数据显示，6月18日共有25艘商船穿越霍尔木兹海峡，这是自4月中旬以来的最高单日通行量。

海外股市

1、中国及美国股市6月19日因假期休市。欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.16%报24985.82点，法国CAC40指数跌0.55%报8421.14点，英国富时100指数跌0.35%报10363.27点。埃森哲下调指引引发科技板块恐慌，叠加市场对全球经济放缓的担忧升温，避险情绪压制风险偏好。本周德国DAX指数累计上涨1.42%，法国CAC40指数涨0.84%，英国富时100指数跌1.04%。

2、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数收涨0.28%报71250.06点，周涨7.92%。韩国综合指数收跌0.13%报9052.42点，周涨11.4%。印度SENSEX30指数收盘跌0.78%报76802.90点，周涨1.69%。

3、印度信实工业旗下电信公司Jio提交首次公开募股申请，消息人士透露，Jio公司计划募资约38亿美元。

4、明晟（MSCI）表示，印尼与土耳其股市透明度不足，且出现“协同交易”迹象，将给投资者带来风险。上述问题会扭曲股价形成机制，加剧市场波动。明晟同时批评土耳其股市的卖空禁令，该禁令于3月初伊朗冲突爆发后出台。明晟在报告中写道，监管规则频繁变动、持续增设各类限制措施，并非成熟完善的卖空交易机制应有的状态。

债券

1、美联储新任主席沃什释放强硬鹰派信号，引发债券市场剧烈震荡。交易员迅速重新定价加息路径，美国国债期货成交量创下历史纪录。据芝商所数据，超过50万份合约在周四易手，约为20日均值的四倍，创下历史纪录。交易员大规模涌入押注美联储将于7月下次会议加息的头寸。与此同时，市场对7月加息的定价概率从此前的接近于零骤升至约五成。

2、巴克莱利率策略师表示，德国金融署第三季度债务发行日程表相对于其初步计划的任何重大变动都将令人意外。德国金融署定于6月25日发布其季度融资评估。策略师们表示，该机构此前曾表示，2026年发行日程表“极有可能“在没有重大年内调整的情况下执行。

商品

1、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.72%报4172.9美元/盎司，周跌1.55%；COMEX白银期货跌2.12%报64.91美元/盎司，周跌4.51%。主要受美伊局势缓和影响，地缘避险需求显著降温。

2、美油主力合约涨0.91%，报76.54美元/桶，周跌9.83%；布油主力合约涨0.47%，报79.88美元/桶，周跌8.53%。美伊会谈取消，地缘局势出现反复，推动油价上涨。

3、6月18日24时，国内成品油调价窗口如期开启。这是继6月4日之后，国内油价连续第二次下跌，也是2026年以来的第三次降价。卓创资讯测算，预计下一轮成品油调价下调的概率较大，调价窗口在2026年7月3日24时开启。

4、对国际能源署（IEA）最新报告称“2027年可能出现石油重大过剩”的言论，石油输出国组织（OPEC）秘书长海赛姆·盖斯予以痛批，称应聚焦于真实数据。对于美伊谈判和霍尔木兹海峡开放前景，他认为目前对市场前景下定论还有点早。

5、海事情报公司“油轮追踪者”（TankerTrackers）发布数据显示，伊朗在过去五天内出口约1800万桶原油，约合14.4亿美元。

6、受美联储2026年内不再降息及新任主席沃什鹰派表态的双重冲击，高盛将2026年底黄金目标价从每金衡盎司5400美元大幅下调至4900美元，并将近期策略定性为“战术谨慎”，同时警告若加息成真，金价或进一步跌至4440美元。

7、伦敦基本金属多数下跌，LME期铝涨0.32%报3397.5美元/吨，周跌3.89%；LME期锡跌0.44%报53415.0美元/吨，周跌0.63%；LME期铜跌0.76%报13587.0美元/吨，周跌0.81%；LME期铅跌1.71%报1950.0美元/吨，周跌0.81%；LME期镍跌1.72%报17535.0美元/吨，周跌1.65%；LME期锌跌2.28%报3555.0美元/吨，周跌0.81%。

外汇

1、日本财务大臣Satsuki Katayama重申，当局“准备对外汇市场的过度投机行为采取大胆行动”，但该表态的提振效果在数小时内便已消退，市场普遍认为其措辞力度不及此前。

2、印度储备银行（RBI）数据显示，截至6月12日，印度外汇储备为6716.3亿美元，前一周为6816.1亿美元。

3、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报100.75，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.09%报1.1468，英镑兑美元涨0.23%报1.3236，澳元兑美元跌0.02%报0.7012，美元兑日元跌0.07%报161.2995，美元兑加元涨0.10%报1.4152，美元兑瑞郎涨0.30%报0.8071，离岸人民币对美元跌62个基点报6.7846。

全球市场行情一览