1. 国家发改委：今年在新型电网、算力网等“六张网”及相关领域的投资总额预计将超过7万亿元。

2. 青海海西州发生6.3级地震，震源深度10公里，40分钟连震8次，地震已致1死4伤；三部门向青海调拨1万件中央救灾物资。

3. 我国5月货物进出口总额44516亿元，同比增长16.9%；前5个月，我国‌综合保税区‌货物贸易进出口值达‌3.5万亿元‌，同比增长‌27.1%‌，占全国进出口总值的‌16.9%。

4. 河南漯河一动物园年薪十万招人扮黑熊，每天工作6小时，园方回应：已招满。

5. 首批26家金融机构正式签约接入‌数字人民币国际运营中心，结算周期从数工作日缩短至几小时内。

6. 2026年教育部新增38个本科专业，涵盖农业机器人、脑机科学与技术、纤维科学与智能制造等领域。

7. 上海集中整治网约车：查获无从业资格司机，将溯源调查租车公司及平台。

8. 市监总局修订严重违法失信名单管理办法，商业贿赂等违法行为被纳入。

9. 百胜中国宣布以12亿美元收购必胜客品牌在中国内地的所有权 。

10. SpaceX涨幅扩大至15%，上市以来累涨超60%，总市值2.92万亿美元，超越亚马逊，逼近微软，挤进全球上市公司总市值前五行列。

11. 美国战略石油储备上周进一步减少890万桶，降至3.403亿桶，为1983年7月以来的最低水平。

12. 特朗普称，美国和伊朗已成功在线上签署谅解备忘录，现在美伊协议谈判已进入第二阶段；美伊6月19日签署协议后，霍尔木兹海峡将对各国船只免费开放60天。

【心语】人生之路，总有起起伏伏，但请相信，没有过不去的坎，也没有爬不过的山。当你登顶环视，一切风清云淡，你终于懂得，所有过往，只为修炼你走向更高格局的人生。

今日导读

•5月经济数据出炉，国家统计局回应多个热点问题

•事关“六张网”建设，国家发改委召开民营企业座谈会

•5月国内楼市持续回暖，70城新房价格上涨城市增至16个

•特朗普：美伊协议谈判将进入第二阶段，霍尔木兹海峡6月19日前全面开放

•美联储新任主席沃什“首秀”在即，市场静待利率指引

•日本央行加息25个基点，时隔31年重回1%利率时代

•周二全球股市走势分化道指再创新高，国际油价持续大跌

•苹果2027年新品蓝图曝光：摄像头耳机、20周年纪念iPhone齐发

•SpaceX股价连涨三日，市值超越亚马逊跻身全球前五

•DeepSeek首轮融资落地，梁文锋个人出资约200亿元

热点聚焦

1、中国5月经济“成绩单”公布。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，服务业生产指数增长4.4%，增速均比4月加快，其中高技术制造业增加值增速达15.1%。5月社会消费品零售总额同比下降0.6%。1-5月份，全国固定资产投资同比下降4.1%，房地产开发投资下降16.2%；新建商品房销售额下降13.5%，其中住宅销售额下降14.1%。

2、国新办6月16日举行新闻发布会，国家统计局回应经济增长动能、消费统计新指标等多个热点问题。国家统计局表示，5月份我国经济运行总体平稳，向新向优特征明显。当月首次发布社会消费商品和服务零售总额指标，更加全面地反映消费情况。数据显示，1-5月这一指标同比增长2.8%。对于5月商品零售额出现下降的情况，国家统计局指出，这主要由于去年同期基数比较高，5月部分地区受高温多雨因素影响了居民线下消费。

3、5月70城房价数据出炉，楼市止跌回稳拐点信号显现。国家统计局发布数据显示，5月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市有16个，环比增加2个。其中，一线城市新房销售价格环比上涨0.2%，连续四个月环比上涨；一线城市二手房价格环比上涨0.4%，连续三个月环比上涨。与此同时，一线城市房价同比跌幅继续收窄。不过，二三线城市房价环比继续下跌。

4、北京时间6月18日凌晨，美联储新任掌门人沃什将主持他上任以来的首次联邦公开市场委员会（FOMC）会议，并召开任内首次新闻发布会。市场普遍预计，美联储将在本次会议上维持利率不变，而关于通胀和利率路径的措辞、是否取消点阵图、是否重启缩表以及鲍威尔将如何投票，都将成为关注焦点。

5、美国总统特朗普称，将在6月19日前实现霍尔木兹海峡全面重开，预计美国和伊朗协议谈判的第二阶段将快速推进。特朗普表示，俄罗斯应该与乌克兰达成协议，美国可能很快恢复对俄罗斯石油制裁。伊朗副外长拉万奇表示，美国已一定程度上解除对伊朗封锁。另据美媒报道称，在美伊协议签署后，伊朗即可出口石油。

6、伊朗外长阿拉格齐透露，伊朗与美国代表团定于6月19日在瑞士举行会晤，两国代表团团长将先签署一份谅解备忘录，随后开启首轮后续谈判，此次瑞士会晤具体地点将另行公布。

国内宏观

1、十四届全国人大常委会第二十三次会议将于6月23日至26日在北京举行。会议将审议国务院关于提请审议招标投标法修订草案的议案、关于提请审议金融法草案的议案、关于提请审议中国人民银行法修订草案的议案等。

2、国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，围绕系统推进“六张网”建设听取意见建议。郑栅洁表示，将加强“六张网”规划建设，强化多网协同推进，统筹用好各类政府资金和新型政策性金融工具，推动形成更多实物工作量。

3、外交部长王毅同巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话。王毅祝贺巴基斯坦推动伊美达成第一阶段谅解备忘录。王毅表示，可以预见同第一阶段相比，第二阶段谈判的难度将更大。中方愿同巴方一道，劝和不停歇，促谈不止步，为早日恢复中东和平稳定与发展继续作出努力。

4、国家税务总局最新发票数据显示，1-5月，全国工业企业销售收入同比增长6.8%。其中，集成电路、光电子器件、半导体器件制造业销售收入分别增长57.7%、32.6%和24.4%。机器人、智能车载设备制造销售收入分别增长27.7%和46.3%。

国内股市

1、A股大小指数分化，上证指数收跌0.11%报4091.89点，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.72%，万得全A涨0.67%，市场成交额3.09万亿元。盘面上，PCB概念股掀涨停潮，锂电池产业及光纤、超级电容、光通信、存储芯片概念股走强。港口航运板块低开低走，煤炭股延续调整。

2、港股大幅回调，恒生指数收跌1.4%报24493.95点，恒生科技指数跌2.24%，恒生中国企业指数跌1.62%。资源股、科技股、地产股跌幅居前，中资券商股逆势走强。南向资金净买入近35亿港元，建滔积层板、建滔集团获大幅加仓，腾讯、阿里遭斩仓超16亿港元。

3、Wind数据显示，截至6月16日，今年以来南向资金累计净流入超3000亿港元。近一个月，资讯科技业、工业、金融业受到南向资金青睐，被明显加仓。机构人士认为，下半年南向资金预计仍是港股市场最大的增量资金来源，预计净流入3100亿港元-4400亿港元，短期港股市场有望补涨，恒生科技板块存在显著的向上修复空间。

4、消息称小红书已聘请高盛和中金公司等投行，为在香港IPO进行筹备工作，最早可能于今年下半年上市。有消息人士称，去年年底小红书在私募二级市场交易中的估值高达500亿美元。

产经动态

1、人社部、自然资源部、国家发改委、交通运输部联合印发通知，将支持海洋经济发展，促进就业创业。其中提出，培育发展现代渔业产业，培育壮大海洋药物和生物制品产业。

2、市场监管总局召开新闻发布会，围绕互联网广告生态治理、“幽灵外卖”等网络餐饮乱象、电商“618”大促、集贸市场“鬼秤”问题频发、严重违法失信名单管理等方面，综合出台多项政策措施。

3、针对6月15日打击“幽灵外卖”执法行动发现的突出问题，深圳市市场监督管理局约谈美团、淘宝闪购、京东外卖三家平台负责人，要求平台须落实主体责任，严禁无证、套证、假证商户上线，严禁跨店委托加工。

4、交通运输部等八部门联合发布多式联运攻坚行动方案，聚焦主要港口、重点内陆港、大型物流园区、规模化产业园区以及中欧（亚）班列集结中心，加快更新改造和建设一批主要货运节点。

5、IDC数据显示，全球服务器市场在2026年一季度营业收入规模达到1226亿美元，同比增长30.4%。其中戴尔一家独占16.5%，同比增幅达到惊人的244.1%，占据第一大服务器OEM地位。

金融科技

1、数字人民币国际运营中心与首批26家金融机构签署直接参与者服务协议。上线后业务可覆盖中国香港、中国澳门、新加坡、老挝、泰国、阿联酋、卡塔尔、巴西等国家和地区。

2、AI版支付宝正式推出，命名“阿宝”，用户可一句话调用缴费、转账等上万种服务。同时，AI仅承担流程导航角色，所有涉及资金的操作必须由本人确认。目前，新版本已启动邀请测试，将逐步向所有用户开放和迭代。

3、微信支付正联合腾讯智能体产品WorkBuddy测试AI支付功能，计划在微信钱包中上线“AI专属卡”，最快于本周上线。该卡消费上限由用户充值金额决定，智能体发起支付须经用户验密确认。

公司要闻

1、知名苹果爆料人马克·古尔曼发文称，苹果公司计划于2027年下半年推出配备摄像头的AirPods。苹果目标是将这款新AirPods与下一代折叠屏iPhone，以及纪念iPhone诞生20周年的全新机型同期发布。近几个月来这三款产品均已进入高级开发阶段。

2、SpaceX上市后首个并购案诞生。SpaceX将作价600亿美元收购AI编程助手Cursor的开发商Anysphere，交易预计将在2026年第三季度完成。交易将以全股票交易方式进行，Cursor现有股东所持股份将转换为SpaceX A类普通股。

3、DeepSeek首轮融资已基本敲定，投资方包括创始人梁文锋、国智投、腾讯、网易、京东以及IDG资本等，整体融资规模约510亿元，投后估值接近4000亿元。其中，梁文锋个人出资约200亿元，腾讯出资约100亿元。

4、业内人士透露，三星电子本周将召开全球战略会议，讨论下半年的关键业务战略。其中，备受瞩目的芯片部门会议将于周四召开。另外，有消息称三星首度获得马斯克旗下脑机接口企业Neuralink的芯片代工订单。

5、有消息称苹果首款折叠屏机型iPhone Ultra已从原定的2026年秋季推迟至2027年初上市发售，延期主要源于铰链设计和PCB工艺问题。但苹果产业链人士回应表示，“假的。”

6、百胜餐饮宣布以27亿美元的价格出售必胜客业务。其中，百胜中国以12亿美元现金收购必胜客品牌在中国大陆的所有权，从而由“独家特许经营商”转变为“品牌所有者”。私募LongRange收购除中国大陆以外的必胜客业务。

海外宏观

1、以色列空军司令奥默·蒂施勒证实，以空军原计划6月8日对伊朗腹地的数百个目标发动大规模空袭，但在准备出击前一小时行动被紧急叫停，原因是美国总统特朗普当时要求以总理内塔尼亚胡“不要升级与伊朗的冲突”。

2、欧洲议会表决通过欧盟-美国贸易协议相关立法。按照程序，相关立法文本随后将提交欧盟理事会批准。美国总统特朗普此前威胁，如欧盟到7月4日仍未履行协议，将大幅提高欧盟输美产品关税。

3、欧洲央行首席经济学家连恩警告称，中东冲突引发的通胀压力尚未完全传导至经济体系，欧洲央行必须为未来一段时间持续高于目标水平的通胀做好准备。目前，市场和经济学家普遍预计欧洲央行今年至少还将再加息一次。

4、日本央行如期加息25个基点至1%，为31年来最高利率水平。同时，日本央行还决定从2027年4月起暂停缩减购债规模，将每月日本国债购买速度维持在2万亿日元左右。日本央行副行长内田真一强调，需要警惕物价上涨风险，将继续根据经济和物价情况决定是否继续加息。

5、澳洲联储维持基准利率在4.35%不变，为连续三次加息之后首次按兵不动。澳洲联储同时强调，当前通胀水平依旧过高，为履行稳定物价、实现充分就业的政策目标，该行随时准备再度加息。

6、美国5月进口价格指数环比上涨1.9%，与4月份修正后的涨幅持平。但进口价格同比上涨6.7%，创下近四年来最大涨幅。塑料原材料、计算机设备以及国际航空运输价格成为推动进口成本上涨的主要因素。

7、美国5月新屋开工数量环比大幅下降15.4%，折合年率仅为118万套，创2020年5月以来最低数据统计。建筑许可综述也意外小幅下降0.7%，折合年率为141万套。

海外股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.64%报51999.67点，续创历史新高，标普500指数跌0.57%报7511.35点，纳指跌1.15%报26376.34点。摩根大通涨超3%，VISA涨近3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌0.37%，英伟达跌超2%，特斯拉跌逾1%。SpaceX涨4.77%，收盘市值2.65万亿美元，超过亚马逊、成为全球第五大上市公司。纳斯达克中国金龙指数跌2.5%，禾赛科技跌超8%，BOSS直聘跌逾7%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.07%报24910.41点；法国CAC40指数涨0.75%报8447.27点；英国富时100指数涨0.61%报10494.21点。美伊达成恢复霍尔木兹海峡通行的临时协议提振市场风险偏好，国际油价回落缓解通胀担忧。

3、亚太主要股指收盘走高。日经225指数涨0.13%报69404.5点，再创收盘历史新高，盘中一度突破70000点整数大关。韩国综合指数涨2.11%，报8726.6点。印度SENSEX30指数涨0.71%，报76808.48点。

4、消息称SK海力士计划在完成美股上市后，于今年第四季度推出规模最高达100万亿韩元（约合664亿美元）的股东回报方案，涵盖股份回购注销与现金分红。但SK海力士方面表示，从未探讨传闻涉及的股东回报规模等具体内容。

5、高盛今年并购顾问规模已突破1万亿美元，较2021年峰值提前近一个月，第二名落后逾3000亿美元。监管宽松、融资充裕与AI重塑行业格局推动企业战略并购意愿显著上升。高盛对并购前景保持乐观。

债券

1、中国银行间债市明显升温，主要利率债收益率普遍下行，5年和7年期国债、5年和10年期国开债收益率降幅均超2bp。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.22%。央行开展4495亿元逆回购操作，净投放2965亿元，但税期来临银行间市场资金面缓解有限。

2、财政部在香港成功发行150亿元人民币国债，认购倍数3.86倍。其中，2年期45亿元，发行利率1.29%；3年期45亿元，发行利率1.33%；5年期35亿元，发行利率1.49%；10年期25亿元，发行利率1.80%。

3、经国务院批准，财政部将于6月22日当周在卢森堡发行欧元主权债券，规模不超过50亿欧元。

4、中央结算公司拟进一步降低做市商结算服务费用，将做市商通过做市成交的现券交易结算服务费由8折进一步降低至7.5折。以上优惠措施自2026年7月1日起至2028年12月31日止有效。

5、美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌0.84个基点报4.054%，3年期美债收益率跌1.41个基点报4.094%，5年期美债收益率跌2.82个基点报4.162%，10年期美债收益率跌3.36个基点报4.439%，30年期美债收益率跌3.81个基点报4.942%。

商品

1、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.03%报4353.00美元/盎司，COMEX白银期货跌0.08%报70.12美元/盎司。全球央行持续增持黄金的预期创下历史新高，叠加地缘冲突缓解带来的情绪支撑，对冲了美联储政策预期分歧带来的不确定性。

2、美油主力合约收跌5.11%，报76.62美元/桶；布油主力合约跌4.61%，报79.34美元/桶。美伊签署谅解备忘录，霍尔木兹海峡确定全面重开，伊朗原油可立即对外销售，原本因地缘冲突抬升的风险溢价大幅消退，市场预期滞留在海峡的大量原油将很快流入市场，供应紧张预期扭转，大量获利资金集中离场，多家国际投行下调油价预期，带动油价下跌。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铅涨0.63%报1982.5美元/吨，LME期铜涨0.52%报13816.5美元/吨，LME期铝涨0.34%报3391.0美元/吨，LME期镍涨0.25%报17955.0美元/吨，LME期锡跌0.49%报55030.0美元/吨，LME期锌跌0.79%报3561.5美元/吨。

4、世界黄金协会发布《2026年全球央行黄金储备调研》显示，89%的储备管理者预计，未来12个月内全球央行黄金储备将继续增加。84%的受访央行认为，未来5年黄金在全球储备中的占比将有所上升，高于去年的76%。

外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报6.7574，较上一交易日下跌2个基点，夜盘收报6.7575。人民币对美元中间价报6.8108，较上一交易日调贬20个基点。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报99.56，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.16%报1.1608，英镑兑美元涨0.11%报1.3427，澳元兑美元跌0.05%报0.7067，美元兑日元涨0.07%报160.4650，美元兑加元涨0.03%报1.3995，美元兑瑞郎跌0.19%报0.7932，离岸人民币对美元涨26个基点报6.7570。

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