1. 油价下调！92号汽油降回7元时代，折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油分别下调0.4元、0.43元和0.42元。

2. 国家发改委：6月底前将下达第三批625亿元消费品以旧换新资金；工信部、商务部等五部门组织开展2026年新能源汽车下乡活动，深入推进汽车以旧换新进乡村。

3. 教育部：2026年高考“云咨询周”活动将于6月22日至28日在教育部“阳光高考”信息平台举行。

4. 首批20余艘港澳游艇抵达广州、深圳、珠海、中山四地口岸，‌粤港澳游艇自由行‌正式落地。

5. 央行、证监会：支持香港于近期正式推出5年期人民币国债期货产品。

6. 中央网信办：开展为期3个月的“清朗·整治账号名称信息乱象”专项行动，涉及名称冒充、身份伪装等四类问题。

7. 市场监管总局：《集贸市场诚信计量评价规范》2027年1月1日起实施，首次给农贸市场信用打分，重点整治缺斤短两等失信行为。

8. 核载7人的车拉了16名未成年人，广东潮州警方：两人因涉嫌危险驾驶罪被刑拘。

9. 货拉拉向司机退还不合理费用1.2亿元，即日起进一步降低平台整体费率至约9%，预计每年为司机让利13亿元。

10. 香港机场突发持刀抢劫案！700万港元6公斤金条被抢走。

11. 日本一垃圾焚烧炉炼出7390克黄金‌、‌12489克银‌及铂、钯等稀有金属，售出后收入达‌6143万日元‌（约260万元人民币）。

12. 美国与伊朗公布谅解备忘录文本全文，计划6月19日在瑞士会谈；巴基斯坦总理作为调解人签署美国和伊朗谅解备忘录。

【心语】软糯的粽子，包裹着生活的甜香，一口咬下是人间烟火的模样，愿三餐四季都圆满，岁岁年年都平平安安。

今日导读

•A股市值版图重塑，科技股占据TOP10公司半壁江山

•八部门出台文件推动“人工智能+消费”深度融合

•五部门开展2026年新能源汽车下乡活动，深入推进汽车以旧换新进乡村

•香港计划于8月3日推出5年期国债期货

•美伊临时协议落地，美军解除对伊朗海上封锁

•周四全球股市普涨科技股狂欢，油价走弱黄金白银大幅下挫

•英特尔股价大涨超10%，特朗普称其将与苹果在美国开展芯片设计合作

•IPO后或继续融资，SpaceX计划发行至少200亿美元债券

热点聚焦

1、A股市值版图迎来历史性重塑，科技力量30多年来首次占据半壁江山。截至6月18日收盘，A股市值前十强中，科技股独占5席，彻底打破了传统金融与能源巨头长期霸榜的格局。这5只科技巨头分别是宁德时代、工业富联、中际旭创、寒武纪和新易盛。

2、香港证监会宣布，香港交易所计划于8月3日推出五年期人民币国债期货。中国人民银行和中国证监会表示， 支持香港于近期正式推出5年期人民币国债期货产品，此举有利于进一步丰富国际投资者风险管理工具，提升人民币资产吸引力，巩固香港离岸人民币枢纽地位，增强长期配置型投资者投资中国的意愿和信心。数据显示，截至5月底，外国投资者持有的中国国债规模约为2万亿元。

3、旨在达成永久和平的美伊临时协议进入实施阶段。美东时间6月18日，美国副总统万斯在白宫记者会上宣布，由美国总统特朗普和伊朗总统佩泽希齐扬签署的谅解备忘录中规定的60天谈判窗口期已正式启动。万斯计划前往瑞士主导美方谈判团队，具体时间尚未确定，技术层面谈判预计本周末开始。

4、美国中央司令部发布声明称，美军6月18日解除了对所有进出伊朗港口和沿海地区的海上交通的封锁。美国部队没有阻碍船只在阿拉伯湾和阿曼湾的伊朗港口往来。美国所有军事封锁行动已停止。美国副总统万斯透露，美方履行谅解备忘录承诺，已放行十余艘船驶向伊朗港口，周三夜间通过霍尔木兹海峡的船只合计运载超过1250万桶石油。伊朗已连续两夜未对过往船只实施攻击，双方均在履行协议初期承诺。

5、美国总统特朗普在社交平台发文称，美国致力于和平，并呼吁中东地区各方继续履行承诺，确保当前谈判“顺利推进”。特朗普表示，美方预计“所有战线都将实现全面停火”，其中包括黎巴嫩、黎真主党以及以色列方面。

6、美国总统特朗普在社交媒体平台发文称，苹果公司已同意与英特尔合作，在美国本土设计并制造其芯片。这一利好消息推动英特尔股价大涨10.64%。不过，特朗普发帖后，美国新闻网站Semafor援引知情人士报道称，苹果与英特尔确实已就美国本土制造合作进行了数月磋商，但交易状态目前无法确认，更令外界意外的是，部分英特尔高管此前并不知道特朗普将发布这一消息，对其表态感到吃惊。

国内宏观

1、国家发改委表示，6月底前将下达今年全部2000亿元设备更新项目清单和第三批625亿元消费品以旧换新资金。截至3月底，我国已建成智能算力规模188.2万PFLOPS，相当于去年同期的2.5倍，预计还将保持高速增长态势。国家发改委将会同有关部门印发实施现代物流领域“十五五”专项规划。

2、商务部等八部门联合印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，围绕提升人工智能+商品消费、扩大人工智能+服务消费等五方面，提出17项具体举措，促进人工智能进千家万户、进千商万店，促进消费提质扩容。

3、工信部等七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》，旨在系统推进大中小企业创新协同、生态协同、开放协同，充分激发平台经济发展创造力、竞争力，有力促进实体经济和数字经济深度融合。

4、就G7峰会声明称将降低对中国稀土和关键矿产的依赖，外交部发言人林剑表示，中方维护关键矿产全球产供链稳定与安全的立场没有变化。我们敦促七国集团切实遵守市场经济原则和国际经贸规则，停止以小圈子的规则来破坏国际经贸秩序。

国内股市

1、A股大小指数分化，上证指数收跌0.43%报4090.48点，深证成指涨0.94%，创业板指涨2.05%，科创50涨3.84%，万得全A涨0.35%，市场成交额3.33万亿元。盘面上，半导体、算力产业链“牛股”频出，中际旭创涨逾7%，总市值超越贵州茅台；CPO、PCB、创新药概念股涨幅居前。保险、电力、券商股领跌。6月19日适逢端午节假期，A股、港股及台湾股市均将休市。

2、港股震荡下探，恒生指数收跌1.59%报23924.81点，恒生科技指数跌1.39%，恒生中国企业指数下挫2.06%。大模型、生物科技股逆市走强，智谱涨超26%，Minimax涨12%。南向资金净卖出约68亿港元，阿里巴巴、腾讯控股再遭大幅抛售。

3、继首批4只商业不动产REITs正式上市后，近期还有多只首批项目将依规发行上市。与此同时，配套政策持续完善，相关部门、地方政府正在研究推进土地使用权续期、税收支持、保险资金投资等配套举措。

产经动态

1、五部门组织开展2026年新能源汽车下乡活动，深入推进汽车以旧换新进乡村。对换购新能源汽车的乡村地区消费者，均可按政策要求申领汽车以旧换新补贴，不受补贴资格数量限制。

2、国家发改委宣布，自6月18日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调515元、495元。折合成升价后，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.4元、0.43元、0.42元。车主用92号汽油加满50升油箱将少花20元。

3、中央网信办集中整治账号名称信息乱象，针对名称冒充、身份伪装、夹带违规信息、名称信息黑灰产等4类问题，督促网站平台严格落实主体责任，进一步完善账号名称信息全流程管理。

4、国家安全部发布安全提醒指出，国家网络安全通报中心监测发现，近期集中爆发多起供应链投毒攻击事件，涉及开源软件仓库和商用工具两大核心供应链场景，可造成凭据遭窃取、远程代码执行和敏感数据泄露等严重危害。

5、促进分布式数字身份互通互认应用规定公开征求意见。征求意见稿提出，在保障现有业务服务连续性与稳定性的前提下，推动分布式数字身份与金融、交通、海关、税务等行业现有身份体系间互通互认。

金融科技

1、金融监管总局发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》，推动人工智能应用合规、透明、可信赖，加强分类分级管理，有效应对人工智能发展带来的风险挑战。其中提出，有效应对金融业务侧可能产生的投资策略趋同、放大市场波动风险，严禁滥用人工智能技术生成虚假信息、操纵市场价格。

2、香港交易所与香港金管局宣布推出一项联合试点项目，研究引入“数码港元”，用于支付收市后交易时段的预缴按金，以提升衍生产品市场在银行营业时段以外的风险管理能力。

3、美联储联合多机构就支付稳定币发行商客户身份识别要求提案征求意见。根据该提案，相关稳定币发行机构须遵守与银行及信用社类似的客户身份识别程序标准。

公司要闻

1、美国政府向Anthropic发出最后通牒，若其希望重新发布旗舰模型Claude Fable 5，就必须切实解决政府所指的安全漏洞，而非继续辩解相关风险是否被高估。此前，特朗普政府因越狱风险勒令Anthropic下线Fable 5模型。

2、SK海力士宣布，已向主要客户交付新一代AI用DRAM——12层HBM4E样品。HBM4E在性能和功耗效率方面均有显著提升，能效较前代型号提升超过20%。

3、宜春时代新能源矿业有限公司已于6月17日重新取得枧下窝锂矿项目《建设项目用地预审与选址意见书》，有效期自2026年6月17日至2029年6月17日。分析师表示，此次重获批复，标志着枧下窝锂矿项目重新步入正轨，按照当前进度，预估宁德时代枧下窝锂矿项目有望在今年四季度复产。

4、市场监管总局督导货拉拉落实反垄断合规整改，停止利用算法不合理压低货运价格；全面取消强制独家车贴规则，停止提高抽成、罚款等惩罚措施；切实降低平台抽成费率，平台整体抽成费率由整改前约11%降至约9%；取消非付费会员司机每天接2单限制等。

5、多位经销商透露，7月1日起华为乾崑ADS Max、Ultra高阶智驾包终端到手价上调3000元至1.5万元。此次调价核心面向B端合作车企，车企C端具体涨幅由各品牌、销售渠道自主落地执行。

6、追觅宣布推进战略调整，聚焦智能清洁、全屋智能、智慧出行、具身智能四个板块。汽车、手机业务将以产业研究院形式推进，聚焦技术研发储备。这意味着追觅手机、汽车量产节奏放慢。

海外宏观

1、美国上周初请失业金人数减少4000人至22.6万人，略超市场预期的22.5万人；续请失业金人数攀升至181万，为近三个月峰值。不过，5月失业持续时间中位数从4月的11周跃升至11.6周，创下2021年11月以来的最长纪录。

2、多国央行接力公布最新利率决议。印尼央行、菲律宾央行分别加息25个基点，符合预期。英国央行、瑞士央行则如期按兵不动，但均释放出“鹰派”信号。英国央行决议此次有两名决策成员主张加息25个基点，并强调不会容忍高通胀。

3、欧洲央行首席经济学家连恩表示，中性利率区间的上限已经从2.25%升至2.5%，暗示再次加息尚不会对经济构成抑制。高于目标的通胀将持续较长一段时间。

4、华尔街各机构目前正对美国监管机构施压，认为其实施的“巴塞尔资本规则”中关于全球银行资本要求的最新提案将威胁国债市场的流动性，要求进一步放宽相关要求，并敦促其重新审视管理市场风险的提案。

海外股市

1、周四美国三大股指全线收涨，道指涨0.14%报51564.7点，标普500指数涨1.08%报7500.58点，纳指涨1.91%报26517.93点。卡特彼勒涨超3%，迪士尼涨近3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.63%，英伟达、亚马逊涨近3%。SpaceX跌3.56%，盘中一度跌超10%。纳斯达克中国金龙指数跌0.88%，陆控跌超7%，世纪互联跌逾5%。因“六月节”，美股6月19日休市一日。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.37%报25026.8点，法国CAC40指数涨0.44%报8467.98点，英国富时100指数跌1.04%报10399.7点。德国和法国股市受科技股反弹及欧央行鸽派信号提振收涨；英国股市则受能源板块回调拖累。

3、日韩股市延续强势表现，韩国综合指数收盘涨2.25%报9063.84点，日经225指数收涨1.65%报71053.49点，均续创历史新高。AI概念股涨势依旧，SK海力士涨6.5%，三星电子、软银集团涨超4%。印度SENSEX30指数涨0.33%，报77409.98点。

债券

1、中国银行间债市整体继续向暖，主要利率债收益率多数下行，10年期、30年期国债较为疲软。国债期货主力合约多数小升，30年期主力合约收平。央行开展2480亿元逆回购操作，净投放595亿元，银行间市场资金面略有改善但价格未见下滑。

2、消息称，在完成创纪录规模的IPO后，马斯克旗下SpaceX承销行正准备最早于下周与投资者举行电话会议，讨论一项潜在的债券发行计划。知情人士称，此次债券发行规模预计至少为200亿美元，相关电话会议最快可能于6月22日启动，但具体计划和时间安排仍可能发生变化。募集资金将用于对一笔规模200亿美元、到期日为2027年9月的过桥贷款进行再融资。

3、美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌0.34个基点报4.177%，3年期美债收益率跌1.40个基点报4.192%，5年期美债收益率跌2.47个基点报4.232%，10年期美债收益率跌2.96个基点报4.453%，30年期美债收益率跌3.38个基点报4.897%。

商品

1、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌3.50%报4227.90美元/盎司，COMEX白银期货跌7.05%报65.78美元/盎司。美联储释放偏鹰政策信号推升美元，叠加中东地缘局势缓和削弱避险需求，全球实物需求偏弱，空头力量增强，多重压力导致行情承压。

2、美油主力合约收跌0.64%，报75.52美元/桶；布油主力合约跌0.29%，报79美元/桶。美伊达成停火协议，将重新开放霍尔木兹海峡，缓解对伊朗相关制裁，市场对原油供应的悲观担忧缓解，叠加此前滞留在波斯湾的原油即将恢复流通，全球原油供应宽松预期升温，同时国际能源署预计未来原油供应增速将超过需求增长。

3、欧佩克维持对未来四年全球石油需求强劲增长的预测，并小幅上调长期需求展望。欧佩克预计，全球石油需求将从2025年的1.051亿桶/日增至2030年的1.133亿桶/日，重申石油需求见顶并不在可预见范围内。

4、广州期货交易所发布公告显示，将于北京时间7月3日9时起正式引入境外交易者参与碳酸锂期货及期权交易，这是该品种继引入合格境外投资者（QFI）后国际化的又一重要举措。

5、科威特宣布将在一周内把原油日产量提升至200万桶以上，并计划在数周内恢复至战前约250万桶/日的水平。此前受战争影响，科威特原油日产量曾骤降至约50万桶。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌涨1.16%报3629.5美元/吨，LME期铅跌0.15%报1976.0美元/吨，LME期铝跌0.50%报3393.5美元/吨，LME期铜跌1.15%报13655.0美元/吨，LME期镍跌1.52%报17785.0美元/吨，LME期锡跌3.67%报53315.0美元/吨。

7、高盛将2026年第三季度及2027年伦铝均价预测分别从此前的3200美元/吨和2750美元/吨上调至3300美元/吨和2950美元/吨。

外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报6.7623，较上一交易日下跌54个基点，本周累计下跌7个基点。人民币对美元中间价报6.8130，较上一交易调贬34个基点，本周累计调贬21个基点。在岸人民币对美元夜盘收报6.7728。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.45%报100.83，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.1458，英镑兑美元跌0.69%报1.3205，澳元兑美元持平报0.7014，美元兑日元涨0.48%报161.4090，美元兑加元涨0.26%报1.4137，美元兑瑞郎涨0.61%报0.8047，离岸人民币对美元跌23个基点报6.7783。

全球市场行情一览

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